Investavimo strategija
VU fondas siekia ilgalaikio vertės augimo, diversifikuotai investuodamas į globalias rinkas. Investavimo filosofija grindžiama rizikos išskaidymu ir ilgalaike strategija. Pagrindinis dėmesys skiriamas efektyviam turto valdymui bei grąžos užtikrinimui, atsižvelgiant į rinkos sąlygas. Susipažinkite su Investicijų valdyba ir ketvirtinėmis ataskaitomis.
Pagrindiniai investavimo strategijos ir rizikos valdymo principai:
- Vidutiniu laikotarpiu Fondo grąža turi viršyti Euro-zonos infliaciją.
- Fondas investuoja pasauliniu mastu, neapsiribodamas Lietuva.
- Orientuojamasi į išsivysčiusias rinkas su stipria ekonomika ir aukštais valdymo standartais.
- Pagrindinė valiuta – euras; investicijos kitomis valiutomis negali viršyti 50% Fondo vertės.
- Rizikos valdymui ar efektyviam investavimui gali būti naudojamos išvestinės priemonės.
- Fondas negali skolintis ar naudoti finansinio sverto, sandoriai turi būti užtikrinti užstatu.
- Optimizuojami investavimo, saugojimo ir valdymo kaštai, siekiant kokybiško tikslų įgyvendinimo.
- Investicijos atitinka Vilniaus universiteto tikslus, vertybes ir etikos normas.
- Valdymas paremtas idėja, kad investavimo grąža yra tiesiogiai proporcinga prisiimtai rizikai.
- Vienai investicijai – ne daugiau 20% Fondo lėšų, išskyrus tam tikrus indėlius ir Vyriausybės vertybinius popierius.
Diversifikuotas portfelio išskaidymas:
|
Turto klasė |
Ilgalaikis turto išskaidymas |
Išskaidymo riba min. |
Išskaidymo riba maks. |
Palyginamasis indeksas |
|---|---|---|---|---|
|
Išsivysčiusių šalių akcijos |
30 % | 20 % | 50 % | MSCI World, EUR |
|
Besivystančių šalių akcijos |
5 % | 0 % | 10 % | MSCI Emerging Markets, EUR |
|
Investicinio reitingo vyriausybių obligacijos |
15 % | 10 % | 40 % | Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index |
|
Investicinio reitingo įmonių obligacijos |
10 % | 5 % | 30 % | Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index |
|
Aukšto pajamingumo obligacijos |
5 % | 0 % | 15 % | Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index |
|
Alternatyvios investicijos |
35 % | 10 % | 50 % | MSCI World, EUR |
|
Pinigų rinkos priemonės |
0% | 0% | 20 % | EURIBOR 1M |
Atsakingo investavimo gairės. VU fondas siekia integruoti atsakingo investavimo principus į sprendimų priėmimą, skatindamas aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos (ESG) politiką. Investuojant į privačius fondus, įmonių akcijas ar obligacijas, vertinama jų ESG politika.